Маршал Василевский организует собрание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожения японского завода химического производства в Маньчжурии и предотвращения возможного взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод с заданием обнаружить местоположение завода. В взводе служат сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент вуза восточных языков. Чтобы собрать сведения о местонахождении объекта, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку. В группу также включают опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с давним противником — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся эксперименты с использованием опасных химикатов на живых людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский генерал грозит взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.
