В самом сердце густого леса находится старинный город Ллорис, основанный эльфами много веков назад. Со временем люди вытеснили эльфийских создателей, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность, лишая их средств к существованию и крыши над головой. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: недовольных изгоняют или подвергают пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся люди решают обратиться за помощью к эльфам, которые живут в уединении и обладают магическими способностями. Однако эльфы, которые уже двести лет не имеют дел с людьми, не спешат вмешиваться, стремясь защитить свой мир.
