Следователь Константин Логов всегда держался на расстоянии от окружающих, сосредотачивая все усилия на службе. Руководство с радостью доверяет ему самые запутанные дела, которые он блестяще раскрывает. Однако на этот раз Константин сталкивается с настоящей головоломкой: в его районе произошли жестокие преступления, и невозможно понять, совершены ли они человеком или существом, не принадлежащим к миру людей. Среди местных жителей ходят слухи о кровожадных русалках, но Константин подозревает в этом очаровательную девушку Оксану, к которой испытывает симпатию.