В древние времена между людьми и демонами разгорелась ожесточенная вражда, которая длится по сей день. Люди освоили искусство использования магических артефактов, позволяющих им призывать потусторонние силы в борьбе против демонических существ. Тех, кто овладел этим таинственным искусством, называют повелителями демонов. В один из дней один из таких магов встречает сироту, который случайно проглотил загадочный магический предмет. Несмотря на их различия, они вынуждены объединиться, чтобы разоблачить коварные замыслы Мастера демонов.