В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему ежегодному торговому мероприятию — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое убийство, жертвой которого становится предводитель местного дворянства, богатейший человек по имени Нефедьев. За расследование этого запутанного преступления берется Алексей Лыков из нижегородской сыскной полиции. С каждым шагом он сталкивается с силами зла, которые превышают его представление о возможном. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.